赵令 

疫情已成常态，各行业面临长期的严峻挑战，兰州大学数学推演、最新预测新冠大流行将于2023年底前结束，为此，小企业经营者必须具备系统性的“疫情思维”，多维度、正向的少负向的思考，不要非习惯性抱怨。在疫情多点暴发，经济下行压力增大，股市暴跌之际，政治局4月29日召开会议，提出“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三个要求，并在平台经济、楼市等领域释放一系列新的政策风向，立竿见影地拉升了股市，国内市场信心也明显回升。会议宣示要“完成平台经济专项整改”，表明官方对平台经济的整改将告一段落，接下来的重点将是促进平台经济健康发展，并出台支持平台经济发展的具体措施。按说防住疫情与稳住经济很难两者兼得，但中国政治语境下，这两者并不矛盾。实际上，既要、也要、还要，通常是高层决策的标准提法，可谓面面俱到，算无遗策。

万科在几年前的年会上，张扬挂出了“活下来”的务实广告。不管体不体面，先活下来最重要，就是在疫情期间，世上还是有很容易赚的钱，就是利用人性的弱点，及制度设计的短暂缺陷找机会。这里只谈普通人够得着的事情，理性看会发现，现在流行的众多交友平台利用的是你的好色；金融理财利用的是你的贪婪；餐饮美食利用的是你的贪吃；在线购物利用的是你的懒惰；团购拼单利用的是你的占便宜；社交平台利用了你的虚荣等。每一种商业模式都是一种人性弱点为支撑。你品，你细品。怎么理解普通的消费者？有人被设计、被套路、被割韭菜，与当初线下传销“老鼠会”无差别，这样会把消费者吓成惊弓之鸟，导致新的信任危机值得警惕。

地缘政治冲突与国家对策，500强，央企等如何度过疫情更高维，超出了认知边界。宏观上高层喊破嗓子地要促进消费，微观上却是有阻碍的。武汉疫情后，是报复性消费；现在多点封控，解封后想的是如果再封，家里如何安全过关，必须购置生活必需品，冰箱与口粮。消费者正在变得警惕，不想相信，不想被收割，不想交智商税，这三个不想意味着滞涨，订单流失。没有人做过统计，但是每一个小企业都真实地体会过，这种实实在在被拒绝的滋味。并非是因为产品不好，服务不好，而是非理性的情绪反应。很多产业变得遭人讨厌，伤害的是那一批实实在在的小企业。把割韭菜描述得高大上，渐渐地就形成了一种风气，只看眼前利益，赚完就走人。日积月累，轻视的是商业文明，让小企业生意就更难做了。

疫情封城系统工程，一体两面，也直接将城市的社会公共卫生、道德、城市文明程度等加速度跃入一个新的高度。人与人之间的交互方式也发生了根本性的改变。社会生态发生了天翻地覆的变化，小企业天生命贱，求生意识强，商业社会就更需要一种新的制约，要保护良性的商业生态，更需要的是阳光、善良，让人温暖，让人欢喜，积极的为美好生活添砖加瓦。小企业在这个忙碌的世界，纷繁的事物占满了所有的时间，几乎用尽时间去理解外在的一切，去感知外在的变化，去获取外在的评价，去与外在相处并获得世人认可的成功。目的很简单，活下来，养家糊口，身心疲惫，做不到身心合一。

站在亚洲贸易一体化的制度安排立场，2030年关税逐步归零。小企业机会选择就多了，船小好调头，中国供应链链条完整，有活下来的选择比其他国家更大。但2022年一季度、二季度因为国家疫情的常态化防控，但东南亚的龙头-----越南的异军突起，产生了强烈的危机感。三个信号：

（一）出口。越南的三月份出口额达到了340亿美元，超过了深圳的240亿，已经走在了赶超广东560亿美元的路上了。现在越南的一个木制品、纺织品订单已经排到三季度了，而我们国内的出口企业却开始面临这个毁单的风险。一个经济体量比广西还小的越南，到底会不会是我们的对手呢？紧接着当我们的A股还在3000点左右艰难徘徊时，越南的股市涨幅却惊人。

（二）股市。经济高速发展，企业的盈利增速又非常的可观，越南股市从2012年的400点一直涨到前段时间的高点，超过1500点，涨幅接近三倍。从疫情中的低点到现在，涨了一倍。

（三）房市。比越南股市更猛的是它的房价，胡志明市从2015年到现在，每年都能够保持20%以上的涨幅，那现在商品房的均价大概是3300美元一平，创了十年来的新高。折合人民币不到22000元一平，对于有钱人来说，这里就是资产的洼地。李嘉诚这个资产风向标出手了英国资产之后，就转战越南，还把胡志明市定位为金融和技术的战略中心，承诺要在最短的时间内注入大量的资金。

越南一直在效仿中国的发展道路，我们是改革开放，越南版是革新开放，已经持续多年，为什么直到近年来才开始加速爆发呢？如果说加入WTO改变了中国，那么中美两国的贸易战爆发就改变了越南的国运，加速了第四次的产业转移潮。这场贸易战的最大赢家不是中美，而是越南和墨西哥这一众生产成本较低的发展中国家。从2018年后，越南对美的一个贸易增速就非常的快，究竟有多少的企业去迁往越南，这个数据线还难找到，这中间固然也有不少的中国商品，它去跑到越南贴牌再转口。越南所吸引到的外资总额已经实际上超过了广东。另外说越南从2021年三季度之后，就迅速从这个零疫情转向灵活适应疫情的战略，逐步放开，所以经济迅速就从三季度的负增长快速反弹。

越南对我们国内构成的挑战会有多大呢？首先单就越南这个国家来说，体量不大，全球没有几个国家可以来吸收中国所有的制造能力，包括印度。越南挑战的不是广东，是广西、河南、湖南这些中西部的省份，这些地方建好的厂房、园区嗷嗷待哺，就等着沿海一些中低端的产业转移过去。而越南就是来抢中西部的饭碗。这中间的竞争不只是看区域内人力成本的竞争、招商引资力度的竞争。还有一个不可忽视的原因，中国经济面临向高质量发展转型的成本，我们的监管部门有一个加速完善的周期。但对于小企业来说，合规的成本在提高，政策不确定性的前景也增加了。越南正处在工业化的初始阶段，有后发先至的优势。崛起的背后，可以看到有排斥中国的趋向，如果它的产业链是嵌套在中国里面的，担忧多余。怕的就是说有人来联合“民主国家“形成同盟，一步步来馋食掉我们产业供应链的份额。老美在疫情后改了战略，在搞全面脱钩的同时 ，又转向和中国经济的再挂钩。归其根本就是因为美国在这个疫情这两年商品紧缺，通胀飙升时，中国体现出来的这个产业集群的优势，体现出来供应链、产业链的门类齐全，及强大的韧性、弹性。所以老美一边需要中国先救急，一边又要加速重构全球的生产体系，让中国不再成为唯一选项。

再看我们泛东北亚区域，基于物流半径过长，小企业发展从来不是这个区域的主要选项，偏生产资料及大宗物资类别，弱生活资料市场。今年，有版本说韩国是东方乌克兰，俄乌的长期化冲突符合帝国意志，有利于美金回流。中日韩贸易一体化随着新的领导入场亲美，需要新的“投名状”，短时间东北亚一体化整合预计需要更长的时间。黑海地区、东北大平原、北美、南美是全球四大粮仓。俄乌冲突以来，乌克兰物流受阻，俄罗斯受金融制裁、贸易限制，乌克兰与俄罗斯也都在限制粮食出口，全球粮食供应链中断。粮食供应突然趋紧，倒逼贸易转移，过去从俄罗斯和乌克兰进口粮食的国家，都须寻找其他供应地。2022年粮油产品大涨价不须预期，我们最重点关注的涉及国际民生的粮油产品就好，这不需要多大的企业就可以营运。

“卡脖子”的课题有高人思考，国家自有对策。美国已经埋葬了全球化，制造业回流美国已经是不太可能的了，但小企业在产业选择时要看到，各类产业会根据比较优势分散地进行转移。比如说马来西亚和越南是电子产品，泰国就是汽车和包装食品，印尼是机械和石化产品，新加坡是半导体还有生物制药。它把中国产业链从低端、中端、高端进行多维度、多层次的肢解分散，所以全球化分工它不会走向终结，但是产业供应链网络会变得更加复杂，更加多网点，成本也不一定会比以前全部交给一个世界工厂中国来做更低。而吉林省定位是大粮仓，大肉库，中国的中央厨房。我们继续聚焦关乎国人吃饭的问题——米面油糖、酒鱼牛羊，整明白了就行了，在冷库与冷链上做足功课，活下来就很容易。

吉林的疫情对大盘经济影响微乎其微，但对民生影响超级巨大。只要春耕完成，玉米、高粱、水稻按农时播种，下年碗里有粮，国家心里就不慌。但上海疫情，它是中国经济的龙头，影响了多少外资的信心不得而知，但是钱是很聪明的，如果在中国有利可图，就不会走。国家改革开放40年来，培育出了庞大的中产阶级，可让商品实现就地销售。我国拥有全球最大的单一市场，大国对抗的力量足够充足，怎么去重构这个世界的新秩序？国家提出了双循环的战略，因为国内庞大的市场同样可以培育出我们的这个底气，所以你说很多的事情，他其实归根结底就是还是需要我们居民手里有点钱才行，有钱要优先买油买米。

小企业要活下来，要有疫情思维，我们不是占卜师，没有能力做最优选。普通人只就普通人的事。高科技、新技术、新材料、新能源，要么是高技术人才该思考的，要么是有钱人及权贵层的布局。小企业无资金、无技术、无人才，不可能做高大上项目，只能在自己的认知范围内。不要被有心人带节奏，误入歧途。俗话说，小老百姓一睡二拉三吃就是生活的全部。很多当代人贪恋美食，其次是消化和排泄，第三是水源和粮食。

综上，疫情后粮食安全已经被国人提高到了一个新的认知高度。小企业的次优选建议以民生产业为主要通道，活下来的概率会远远高于其他选择。毕竟中国有14亿人，每张嘴算一寸长，现有14亿寸长一张地球上最大的嘴，需要倒进去多少牛？多少米？多少油？天香地权农场集中精力在“粮袋子”、“油罐子”、“酒瓶子”上，做好我们自己的主业，长期守护在东北大平原的苞米地里，专精特新，总比好高骛远的人要滋润得多。（作者单位：北京龙谷资本创始合伙人/天香地权农场主）